【あらすじ】
李氏朝鮮王朝は、直系の王が断絶し、傍系の第14代王宣祖が即位する。宣祖は嫡子に恵まれなかった為、王朝内は内紛が絶えず、世子擁立をめぐって東人と西人が対立。西人は、光海君を世子にするべく暗躍するが、東人の領議政イ・サンヘは企みを看破し、西人のユン・ドゥスは左議政の地位を追われ、変わって東人のリュ・ソンニョンがその地位につく。その頃、不穏な動きを見せる日本軍だったが、通信使の報告は東西で大きく異なるものだった。西人で正使のファン・ユンギルは逼迫した危険性を訴え、東人で副使のキム・ソンイルは豊臣秀吉は虚勢だと報告。朝廷内は大きく意見が対立する。